След като се справя със злодея с прозвището „Жълтоликия“ на Балканите, Кара Бен-Немси („Карл Германецът“) получава ферман от Падишаха, преди да продължи...
След смъртта на майка си 18-годишната Тристана (Катрин Деньов) е принудена да се пресели при своя наставник – свободомислещия полуразорен аристократ дон Лопе...
Филмът е за онова славно време, когато границите между държавите се преминаваха нелегално, по улиците нямаше патрули, проверяващи документите на лица с друга...
